El grup Codorníu ha tancat el seu millor exercici fiscal de la seva història i, paradoxalment, aquests bons resultats el porten a negociar un nou paquet de finançament de 240 milions d’euros amb entitats financeres nacionals i internacionals. En cas d’aconseguir-lo, li permetrà repartir un dividend extraordinari d’aproximadament 100 milions d’euros entre els accionistes i, d’altra banda, refinançar el deute, La informació, publicada per Expansión aquest divendres 6 de novembre, situa el tancament de l’operació a finals d’any.
La família Raventós, fundadora de la companyia, controla el 32% de la societat a través d’uns vuitanta accionistes minoritaris, mentre que la resta és en mans del fons nord-americà Carlyle.
Segons les dades recollides per Expansión, el grup va registrar unes vendes brutes de 234 milions d’euros, un 1% més que l’any anterior, i una facturació neta de 197 milions.
El benefici brut d’explotació va arribar als 46 milions d’euros, un 5% més que els 44 milions del curs anterior, mentre que el benefici net es va enfilar fins als 14 milions d’euros, un 17% més: la xifra més alta en la història de la empresa.
El deute total de Codorníu se situa en uns 157 milions d’euros. D’aquests, 127 milions corresponien a un préstec a llarg termini i 30 milions a línies de crèdit auxiliars. La proposta que s’està negociant preveu un crèdit a llarg termini de 200 milions d’euros i línies de crèdit addicionals de 40 milions més.
Part dels nous recursos es destinarien a refinançar el deute existent, mentre que la resta es faria servir per pagar el dividend extraordinari. Les entitats implicades en el finançament actual són BBVA, Santander, BNP Paribas i Crédit Agricole.
Aquest tipus d’operació és habitual en empreses participades per capital risc. En aquest cas, la transacció permetria a Carlyle materialitzar parcialment les plusvàlues de la seva inversió, sobretot després que el procés de venda de la companyia, coordinat per Morgan Stanley i Banco Santander, no hagi prosperat de moment.
