El grupo Codorníu ha cerrado su mejor ejercicio fiscal de su historia y, paradójicamente, estos buenos resultados lo llevan a negociar un nuevo paquete de financiación de 240 millones de euros con entidades financieras nacionales e internacionales. En caso de conseguirlo, le permitirá repartir un dividendo extraordinario de aproximadamente 100 millones de euros entre los accionistas y, por otra parte, refinanciar la deuda. La información, publicada por Expansión este viernes 6 de noviembre, sitúa el cierre de la operación a finales de año.
La familia Raventós, fundadora de la compañía, controla el 32% de la sociedad a través de unos ochenta accionistas minoritarios, mientras que el resto está en manos del fondo estadounidense Carlyle.
Según los datos recogidos por Expansión, el grupo registró unas ventas brutas de 234 millones de euros, un 1% más que el año anterior, y una facturación neta de 197 millones.
El beneficio bruto de explotación llegó a los 46 millones de euros, un 5% más que los 44 millones del curso anterior, mientras que el beneficio neto se elevó hasta los 14 millones de euros, un 17% más: la cifra más alta en la historia de la empresa.
La deuda total de Codorníu se sitúa en unos 157 millones de euros. De estos, 127 millones correspondían a un préstamo a largo plazo y 30 millones a líneas de crédito auxiliares. La propuesta que se está negociando prevé un crédito a largo plazo de 200 millones de euros y líneas de crédito adicionales de 40 millones más.
Parte de los nuevos recursos se destinarían a refinanciar la deuda existente, mientras que el resto se utilizaría para pagar el dividendo extraordinario. Las entidades implicadas en la financiación actual son BBVA, Santander, BNP Paribas y Crédit Agricole.
Este tipo de operación es habitual en empresas participadas por capital riesgo. En este caso, la transacción permitiría a Carlyle materializar parcialmente las plusvalías de su inversión, sobre todo después de que el proceso de venta de la compañía, coordinado por Morgan Stanley y Banco Santander, no haya prosperado de momento.
